STCN双周报:LED進入整合年 三主線掘金產業链
2月5日-2月19日LED行業第一視點“對LED財產而言，马年必定是飞跃的一年，但我仍是要對企業说‘谨慎！’”在2月19日举辦的2014春天·高工產研新兴財產投資计谋會上，高工財產钻研院院长张小飞暗示，新兴財產的成长具备跳跃性，如LED行業尚未成长到成熟期，就已進入整合期。凡是，一个財產的成长周期包含导入期、成持久、成熟期、整合期。2014LED整合年，有危，也有機。
高工LED財產钻研所所长张宏标認為，LED行業2014年将進入一个新的黄金增持久。从財產近况来看，財產链各个环節的成长均超越预期，5年前的產物代价與今朝相差10倍以上是很正常的。LED產物的性懶人減肥方法,价比履历了飞速晋升，如LED整燈光效从5年前的50流明/瓦晋升到了今朝的100流明/瓦以上。
機會LED財產的近况，张宏标認為2014年LED財產投資應掌控三大主線，即上游（蓝宝石质料）、照明范畴的投資機遇，和行業吞并整合的機遇。
財產链上游，蓝宝石质料作為衬底今朝的產能有8000万片，但LED芯片厂的現实需求是3000万片，有很大的误差，今朝蓝宝石衬底企業是亏錢的，将来蓝宝石范畴的投資機遇在于其在智妙手機和智妙手表上的利用。
上游芯片范畴，今朝企業跨越50家，我邦本土LED芯片企業的產值跨越70亿，张宏标認為2014年產值有望到达100亿。比拟客岁，2014年芯片企業的日子會更好于，红利面會增大。上半年芯片供應估计會有點严重，代价也會比力不乱。護手霜推薦,但明显企業数目仍是太多，比拟蓝宝石质料而言，由于缺少新的需求范畴的刺激，LED芯片范畴可以看到的危害更大。
中游封装范畴遵守的是技能驱动型的成长趋向。用進入LED行業26年的資深專家——瑞丰光電技能总监裴小明的话来讲，“這个行業不管你怎样想，终极拼得仍是性价比。”裴小明先容，芯片级封装（Chip Scale Package，简称CSP）的浸透是封装行業将来成长的趋向。而去掉衬底和支架，芯片厂家本身做封装，這對傳统的封装企業将會是一个比力大的竞争危機。
针對業内很是存眷的德豪润达的封装革命——LED倒装芯片，裴小明暗示看好，認為是将来的財產趋向，但如今企業能不克不及做好還不晓得。
下流LED利用范畴，今朝汇集的企業有上万家。此中上亿元產值的企業至多，但没有一家產值跨越20亿的企業。张宏标認為本年利用范畴最大的一个驱动气力就是LED照明。這一點業界已告竣共鸣，不外對付LED照明市场的范围及增速，業界的见解存擦窗器,在不同。
阳光照明总司理官勇認為2014年照明利用范畴應当有50%的增加，好的企業增速會更高。而對付照明范畴需求暴發，本錢市场已提早作出了反應，2014年應当是兑現事迹的時辰了。官勇暗示，从本年1月份、2月份的环境来看，兑現事迹仍是有掌控的。
2月5日-2月19日LED行業/公司/市场重要动静
数十家LED企業列队上市 IPO迎战照明暴發
近日，证监會颁布了最新一批正在列队等待IPO的企業名单，此中也包含了数十家LED照明及電源驱动、配套质料等LED企業。如已經由過程發审會主營LED封装、利用的木林森，主營LED显示屏、照明的深圳市艾比森光電股分有限公司等。
长方照明30万股限售股解禁 2月20日上市畅通
长方照明(300301)17日晚間公布限售股解禁的提醒性通知布告，公司30.29万股限售股将于2014年2月20日上市畅通，占公司股本总额的0.11%。
這次消除限售股分的股东為天然人股东叶泽华，曾任公司职工代表监事，持有公司限售股分50.58万股。
新海宜两子公司签2980万LED及視频智能化大单
2月17日午間新海宜通知布告称，公司控股子公司姑苏新纳晶光電有限公司和全資子公司姑苏新海宜圖象技能有限公司于2014年2月14日與姑苏乾宁置業有限公司签定了总金额合计达2980.34万元的LED燈具及視频监控智能化合同。
台灣LED厂1月營收亮丽 Q2再現高景气
招商证券公布研报称，台灣LED公司1月營收亮丽。东贝、隆达、新世纪等重要厂商均实現了环比两位数的增加。此中新世纪月增近30%，年增38%，表示最优；晶電固然环比略有下滑，但单月同比增速达40%，创下汗青同期最高；封装龙头亿光年增28%，亦有超卓表示。
招商证券暗示，台灣LED公司背光有所回温，照明需求延续兴旺。LED行業1月景气飞腾，重要得益于背光和照明双双拉貨。背光下流客户集中在春節前加库存，TV、显示器、条记本等终端需求都呈現较着增加。照明方面，美國、巴西等地从2014年起加大禁售白炽燈力度，LED替换光源市场增加大為提速，同時客户担忧春節停工影响供應，均在節前集中下单。
招商证券果断春節時代消化库存後，3月起LED行業有望再現高景气。
(公司產經消息中間 刘巧玲)
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